德国品赫漆
美涂士漆

中国木器家具涂料行业发展与分析

http://www.coatings.hc360.com2013年07月22日08:15 来源:慧聪涂料网作者:陈明军整理T|T

    慧聪涂料网讯:中国木器家具涂料行业概况

    (一)我国木器涂料发展回顾

    我国木器涂料大约占涂料总量的15%~20%,家具制造是一个古老的行业,家具涂装在很大程度上可体现一个国家的涂料工业水平。

    传统木器家具涂料:酚醛清漆、醇酸清漆、磁漆、硝基漆等

    60年代末期:聚氨酯涂料开始用于家具,其代表作为“685”

    80年代末期,港、澳、台地区的“聚酯漆”(实为聚氨酯与不饱和聚氨酯)传入东莞的沿海地区,由港、台合资企业生产,家具涂装的档次有了新的突破;

    华润1996年从意大利合资引进树脂(后来的先达树脂),在此带动下,以顺德为中心形成中国家具家装涂料之乡(占全国>60%份额),并迅速发展延伸到了沿海内地

    湖南亚大为代表的UV固化木器涂料的研发成功,主要用于实木地板、仿木地板、复合地板上,结束了靠进口UV涂料的历史。

中国木器家具涂料行业发展汇览与分析

中国木器家具涂料行业发展汇览与分析

    90年代末期曾流行了一二年的酸固化涂料(AC)好景不长,因施工时受温度影响较大,低温干速太慢,施工气味大,不久即夭折了。

    以山东亚力美为代表的水性木器涂料投放了市场,为木器涂料的水性化、环保化开创了先河。

    当前是木器涂料发展的鼎盛时期,无论是技术水平、质量还是产量都上了一个台阶。

    (二)国内外木器涂料市场现状

    当前木器涂料(包括家具和室内装饰装修涂料)的主要品种有硝基漆(NC)、聚氨酯涂料(PU)、不饱和聚酯涂料(PE)、氨基酸固化涂料(AC)、紫外光固化涂料(UV)和水性涂料(WATERCOATING)等,由于这些涂料性能不同,用途上亦各有侧重,加之各国的经济、技术、生活习惯、消费水平不同,各国的木器涂料的品种及所占比例有所区别。

    东欧与北欧基本相似,80%为酸固化涂料,德国、意大利、西班牙以PU、PE涂料为主,德国的NC涂料亦占大部分,西班牙、意大利的PE与UV居次要地位,水性涂料占5%。欧州木器涂料约40万吨,其比例居工业涂料之首。意大利木器涂料居欧州之首,据称意大利木器涂料年用量达14万吨,与其美称“家具之都”是相称的,以双组分聚酯涂料占主导,而硝基仅占8%。美国市场与欧州市场大相径庭,其硝基漆占75%,居绝对地位,其次为酸固化漆占11%,其他品种仅占14%。

    亚州地区的消费结构与欧美又有所不同,中国以占75%以上的PU涂料为绝对优势,硝基为辅,日本和韩国的结构与意大利的相似,日本的PU与AC涂料要高于韩国,而韩国的UV与PE涂料之和占55%,远远超过日本,东南业地区的消费与中、韩、日完全不同,其NC和AC漆各占40%,居首位,而PU与PE居次,各占10%,这与其特殊的气候条件和消费水平,生活习惯有关。

    综观各国木器涂料品种及消费观念,总体的发展方向是向低污染、省资源、无公害、功能化、高固体分、辐射固化、水性化发展。

    (三)本土民营企业——中国木器涂料的主力军

    2012年中国木器涂料产量主要集中在华南、华东、华北及西南等区域,按省份产量排序依次广东、江苏、上海、浙江、山东、北京、天津等。这些涂料制造企业绝大多数为本土民营性质。纵观华润、嘉宝莉、展辰等国内知名民营涂料企业近些年的销量构成,家装类木器涂料约占总量的1/5,木器家具类涂料约占总销量的1/2。可以说,木器涂料的销售量占到本土涂料企业总销量的2/3以上。

    华南木器涂料产量主要集中在广东珠三角区域,主要包括顺德、东莞、深圳、中山、广州、江门等地区,制造商主要有顺德华润、美涂士、君子兰、鸿昌、汇龙、华隆、神州、嘉乐士、数码彩;深圳展辰达、中华、紫荆花、长润发、澳达、飞扬;中山巴德士;广州立邦、ICI、秀珀、珠江;东莞大宝、阿克苏;江门嘉宝莉、千色花等。华东木器涂料产量主要集中在上海、江苏、浙江及福建,制造商主要有上海欧龙、长春藤、立邦、申真、汇丽、古象、阿帝兰;江苏光辉、晨光、大象、天祥、吉人;浙江环球、天女、宝塔;福建三棵树、三立等。

    华北木器涂料产量主要集中在北京、天津、山东、辽宁等环渤海地区,生产商主要有北京展辰达、长润发、君子兰、红狮、龙牌、富亚;天津灯塔;山东乐化、齐鲁;辽宁金飞马等。

    就目前来看,本土民营涂料企业是木器涂料领域的绝对主力军,虽然立邦、多乐士、阿克苏等外资一直有心在木器涂料领域分一杯羹,但尚未能取得较大的突破。

    木器家具涂料市场特征

    (一)产品特性:专业性较强,属于半成品,行业关注度低

    在涂料行业中有这样一句行话:“三分涂料,七分做工。”涂料实际上只是半成品,只有涂料、工具、设备、工艺的完美结合才能达到预期效果。不仅需要具有优秀品质的涂料产品,还需配套的涂装设备及正确的施工工艺,才能达到理想涂装效果。因此,要把涂料快速销售出去,涂料企业还必须解决油漆工的施工问题,对售后技术服务要求较高。

    也正因如此,企业本身希望将主要信息传达予消费者而消费者基于产品的专业性强往往不予关注,造成了涂料产品的推广经过多个环节后,其信息容易被中间环节基于自身利益进行“变质”地传达。由于涂料产品品牌众多,杂牌企业依靠低价格、向涂料中间施工环节输送回扣利益等非正当竞争手段充斥着市场,养成了涂料市场环境的恶性痼疾,其产品推广依靠大众化模式不一定能获得显著成效。

    (二)上下游影响较大

    1、供应链上游“原材料”涨价对其影响非常严重。

    涂料企业处于精细化工产品供应链下游环节,产品制造与化工原材料密切相关,生产制造所需材料以“化工原材料”为主,故涂料生产企业与化工原材料供应企业之间存在“唇亡齿寒”关系。“化工原材料高价位持续运行”是涂料成品企业谈虎色变的敏感话题,成为涂料行业利润下滑的主要刽子手。而作为化工原材料的主要组成部分“石油”,其价格走势所产生的影响一直是世界性的,波及范围广、辐射面巨大,“波动效应”十分明显,由其引发连带产生的成本亦是多元叠加。与涂料企业密切相关的由石油引发的连带成本有包装材料成本、运输物流成本,而运输物流成本除了油价上涨造成直接成本提升外,尚有国家运输部门加大货运监管力度、严禁超载运输等间接调控因素亦造成了企业物流成本飞速上扬。

    石油等原材料价格上涨及包装材料、物流成本上升三大系乎涂料企业正常运行的关键经营要素,成为涂料企业日益“牵肠挂肚”的敏感环节。

    2、其下游家具行业、装修行业“用量收缩”对其影响非常严重

    一方面,全球家具制造业向中国集中、农村城市化、装修工厂化三个原因驱动了木器家具行业的蓬勃发展,另一方面,装修行业和家具行业的暂时“用量收缩”,也为木器家具涂料的市场销售进一步扩大设置了障碍。

    (三)市场进入壁垒

    技术含量相对不高,在资金、管理和行业标准等方面也没有特别的要求,因此入行的门槛相对较低,具有“投资少、见效快”的特点,故国内涂料生产企业数目众多,据统计,在工商局登记注册的有8000多家,加上一些未合法登记的作坊式杂牌企业,包括固化剂、稀释剂生产作坊,国内木器家具涂料厂家总数量至少超过万家,产业集中度不高。

    但随着国家对危险化学品的管制加强,市场进入门槛将会提高,“山寨工厂”、杂牌企业等都将面临关闭的风险。

    新颁布的《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定凡属危险化学品的生产企业必须依照此实施办法的规定取得安全生产许可证,未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动;未取得生产许可证不得生产条例所列入目录的产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品。

    (四)差异化/同质化分析

    一方面,因为木器家具漆企业相对规模较小,科研投入不足,难以建立持续的技术创新体系,产品更新换代比较慢;另一方面,科研院所及引进的技术和家具厂涂装应用脱节,新产品很难适应市场并得到迅速推广。整体而言,木器家具漆在产品体系方面并无多大差异,更多的是因环境、气候以及原材料的变动影响其适应性和稳定性。

    (五)销售中间环节复杂

    一方面,涂料产品专业性强,甚至于家具企业的管理者对相关知识也缺乏了解;另一方面,涂料产品属于半成品而非最终产品,需要通过专业施工获得的效果才是最终产品,而通常施工是交由工人完成。而此点正是中间人能借题发挥的主要原因,给中间人代替最终使用者进行选择购买时提供了“不规范”的操作空间,中间人接受商家为销售自己经营的涂料产品而向其输送回扣利益,一直以来已成为业内的潜规则。

    加上家具漆领域市场集中度仍很低,产品品牌众多,目前全国性的涂料品牌寥寥无几。在广告宣传上即使投入大量广告,而广告的发生作用往往是较为滞后的,短期内难于如企业所愿取得理想的市场效果,必须将品牌建设与维护工作当作长期性的系统工程来抓,而这工程需要巨大的营销费用支持,目前国内涂料品牌除少数几个外资品牌外,国内品牌是甚难做到投入大量广告费进行品牌拓展。相反,杂牌军依然能凭借其低价格竞争手段在区域市场能有所作为,商家紧扣住中间人“品牌忠诚度视利益高低而易于转向”的心态灵活操作潜规则,且几乎将主要精力花在这类“吸血群体”的中间环节上,商家之间通常以此为竞争手段销售产品,导致家具漆销售的“畸形化”。

    中国木器家具涂料竞争态势

    (一)市场容量大

    “住”和“行”是今后相当长时期内中国的两大消费热点,我国居民住房需求正处于高速增长时期。根据我国住宅发展规划,在今后10年内,我国每年至少要竣工住宅建筑面积2亿平方米;2012年我国城镇住房实有总面积60多亿平方米,有潜在装修需求的房屋达12000多万套。在“买房热”、“换房热”的拉动下,装饰及建材行业以每年20%左右的速度增长,其中家装行业将快于整个装饰行业的增长速度,年均增长预计将达到30%左右。与此同时,家庭装修成品化、装修工厂化、农村城市化等因素势必给木器家具漆领域带来不可估量的商机,中国木器家具涂料的发展空间还很大!

    (二)行业乱、杂,无强势龙头,市场竞争激烈

    随着进入本行业的企业越来越多,行业竞争越来越激烈,特别是一些小企业加入后为了分得一杯之羹,不惜手段盲目杀价,导致产品价格和行业利润逐步走低。

    (三)装修漆企业进入带来变化

    1、由于有装修漆支撑利润,导致家具漆价格竞争激烈。

    2、企业的经营策略和营销团队素质,执行力,远比传统的家具漆生产企业强。

    3、由于装修漆市场环保化、水性化、工厂化、企业投资者在进入家具漆市场的决心大、投入大。

    4、有一定的品牌基础,经销商素质和经营能力、经营实力不错。

    (四)小厂的区域化经营

    百川、福隆斯、澳达、耀光、康斯佳等特定厂的小区域密集销售弄以直销为主,以个性化产品为主。

    优势:个性化产品已形成口碑,市场份额稳定。以直销为主,前期的铺底资金已经沉淀,不需再注入资金就可以稳步增长并持续盈利

    劣势:以直销为主,要求产品稳定,此类厂大部分采用进口原料,不敢直接生产树脂,注定他们很难发展丰富的产品线进入全国市场,更没有能力在内地经销商市场打价格战,市场份额的增长能力有限。

    以直销为主,对分销市场的竞争状况不了解,现在已经很难提速,但只有战斗力的销售团队竞争分销市场,以后难度会更大。

    现在直销市场的竞争压力大,利润会更薄,如无雄厚的资金支持,在直销市场的发展速度也不会很快。

    个性化的品牌形象已经形成,很难推广旗下的其他产品,特别是其他产品没有明显的性价比优势。

    (五)中国家具漆市场品牌划分

    第一梯队:阿克苏、丽利、大宝、华润

    第二梯队:嘉宝莉、展辰、长润发、君子兰

    第三梯队:百川、漆宝、奥达、巴德士、汇龙、当地强势品牌

    第四梯队:当地无名小品牌

    大宝:合资企业,日本、台湾、上海均有工厂,;

    以高端客户为主,美式涂装和高端产品优势较大;

    以抗划伤性产品为特色,如63Y、62N、312底等;

    华润:国内优秀品牌,已被美国威士伯收购;

    其客户基本做套房,在哑光占优势,浙江、辽宁、广东、湖北做得较好,上海地区主要通过分销商做直销;

    特色:色漆,服务好;

    展辰:深圳、上海、北京均有工厂;

    全国销售5亿左右(上海2亿多,是国内品牌中上海地区销量最好的);

    直销为主,大部分客户做外单(美式涂装);

    特色:产品齐全

    君子兰:顺德、北京、成都、上海均有工厂;

    PU底干燥快,打磨性好,面漆一般(677面、223底等);

    全做经销商,没有直销;

    无特色产品,市场反应较慢,执行力弱;

    嘉宝莉:全国第一个投放广告的品牌(装修漆);

    2012年全国销售超过10亿;

    以套房为主,合作直销;

    无高档产品,中档产品也一般;

    漆宝:工厂在上海和成都;家具厂直销,无销售人员;

    特色:公关能力较强;

    易涂宝:知名度高,产品好,但销量低;

    厂对厂,特色产品:518重涂性好;

    中国木器家具涂料面临的问题及发展趋势

    面临的问题

    (一)受宏观经济形势的影响,市场进入“低速增长”阶段

    1、出口形势:受美国次贷危机所造成的全球金融海啸的影响,出口企业遭受重创,出口形势依然严峻。目前美国实体经济衰退还没有到底,整体经济形势不容乐观。

    2、国内房地产形势:房地产市场逐步进入低迷时期,随着相关政策的出台,房价涨势逐步回落,房地产市场进入调整阶段,自住型需求将陆续释放,但短期内很难再有高速增长。

    4、行业状况:一方面,装修漆市场受房产市场低迷,家庭装修减少的影响,销量大幅下滑;另一方面,国内家具市场尚可,竞争加剧,主要原因是装修漆生产厂家向家具漆转型。

    5、国际制造业的转移:随着政府对贸易、投资等方面的政策做出新的调整,技术含量低、附加价值少的劳动密集型产业开始从沿海向内地甚至拉美、南亚等区域转移。

    整体而言,未来一段时间的经济形势将会更糟糕,市场进入“低速增长”阶段

    (二)环保要求日益提高,相关部门对危险化学品的管制加强

    根据国家质检总局规定,从2005年8月1日起,未获得强制性产品认证证书和未加注中国强制认证标志的溶剂型木器涂料产品,将不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。在生产的过程中,增加“三废”排放的限制,尽量减少对环境污染的影响。

    新颁布的《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》规定凡属危险化学品的生产企业必须依照此实施办法的规定取得安全生产许可证,未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动;未取得生产许可证不得生产条例所列入目录的产品,任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录的产品。

    要求的日益提高,使得企业必须投入人力、财力去展开相应的改进工作,从而增加了企业的运营成本。

    (三)中间商的利润下降

    90年代,木器家具漆市场高速发展,价格不透明,竞争相对比较少,产品的流通主要由渠道来完成,渠道商的到迅速发展。

    随着市场竞争的加剧和产品技术的成熟,中间商利润整体处于下降的趋势。

    (四)竞争更趋激烈

    几百家厂商狭路相逢,争夺增长不大的市场。

    发展趋势

    (一)产品的总体发展方向

    纵观目前木器家具漆的主要品种仍以NC(硝基漆)、PU(聚氨酯漆)为主流,分别占到国内木器装饰涂料总产量的18%和78%。相比NC和PU的总和96%来说,UV(紫外线固化)、PE(不饱和聚酯)、W(水性漆)、AC(酸固化涂料)就微不足道了。而全球的平均指标,NC和PU的总和只占70%左右。按中国目前的消费结构,NC漆还不会被淘汰,仍适用于美式涂装和家装,且相对其它溶剂型产品来说其溶剂释放量较少;PU漆在中国木器装饰市场仍可保持相当长的主导地位,但综观世界先进国家的木器装饰漆品种和消费观念,总体的发展方向是向低污染、省资源、无公害、高固体、功能化与紫外光辐射固化、水性化发展。

    (二)产品结构走势——中、高档

    家具行业将提高档次,中小企业必须走质量、效益、规模化道路,一些企业在竞争中将被淘汰。生存下来的企业会上一档次,具有一定的规模。家具制造业会在一定的地区形成一些区域性的专业化的生产基地,制造高档的家具与出口家具这要求木器涂料一定要由低档次产品向中高档发展,并开发出一些有特色的产品。

    原来一些低性能树脂、高填料的底漆必然会淘汰;高粘度、低固体分的涂料亦没有市场;表观效果差、漆膜性能差、施工宽容性差的涂料亦会自然退出。由于家具专业市场的形成,如广东顺德的龙山、水藤、乐从地区,因采用湿碰湿的特殊工艺,打包时间短,出货快,配套涂料要能适应它;浙江玉环、成都的新都地区大多为贴纸家具,需要配套透明好,干燥快,易施工的贴纸透明底及哑光面漆去适应;广东中山的大涌、江苏苏州的蠡口、浙江东阳以专业仿古红木家具为主,需要相应的从底到面的“红木漆”与之适应,而能生产该漆的却寥寥无几,只有顺德几家技术力量雄厚的企业和浙江的个别厂家能生产。这就要求我们的配方工程师能设计出性能更加优异的高质量的涂料产品适应市场,而那些低档的产品只会流向农村市场或被淘汰。

    (三)市场将逐步走向规范化

    随着国家对产品环保、生产安全的要求进一步提高,对市场管制的加强,企业只要按照相关规定严格执行才能正常生产和销售,市场将逐步走向规划化。

    木器家具涂料企业的应对策略

    (一)产品细分化

    伴随着家具行业的高速增长,家具企业之间的竞争也将日益激烈,市场细分、专业化将成为未来趋势。办公家具、套房家具、酒店家具、儿童家具、木门、橱柜、乐器、音箱、展柜等大型细分而专业的家具企业的兴起,让我们的本土木器涂料企业看到了细分市场的潜力。木器家具产业由于竞争而导致的进一步市场细分,将必然对其上游的木器家具漆制造企业在产品及服务上提出更高更专业的需求。可以预见,中国木器涂料市场的竞争强度将在各品类及子市场中全面提高,市场份额将越来越向少数强势领导品牌及基于市场细分的专业化企业集中。对于小而全的涂料企业来说,发展空间将越来越小。

    (二)产品研发更加贴近市场

    产品细分化,各类家具对于表面涂装的油漆涂料产品的性能要求也相差很大。所以,必须针对不同的家具品类提供对应的油漆涂料产品,才能够满足客户要求,赢得客户的信赖。即使是家具品类相同,因环境、气候、施工场所的不同,对油漆涂料产品的需求也会有不同。

    这种产品上的专业化与细分化,需要有强大的技术科研力量、技术服务力量作后盾。产品研发应该基于客户需求,充分了解客户家具产品对于油漆涂料性能的要求,根据客户施工环境等开发适合的产品解决方案。

    同时,中国家具业“分布广、数量多”的特点决定了不可能实现“一支产品打天下”,所以,产品研发必须更贴近市场,根据客户情况及时调整产品,并逐步建立不同地区、不同类型家具厂的产品配方体系。

    (三)服务专业化

    除了技术上的研发与配合,还需要专业技术服务的支持。家具漆对于家具厂的专业化服务主要表现为工艺设计、现场指导与问题处理。

    1、工艺设计:根据客户产品类型及要求设计施工工艺

    2、客户往往会提供独特的样板,要达到客户样板效果要求,油漆供应商必须要提供独特的工艺流程和独特的产品。比如美式涂装,风格、色彩变化很多,虫蛀效果、裂纹效果、仿旧效果、打点效果、明暗效果、牛尾效果等,每种效果的工艺都是不一样,产品也各有不同。由于工艺设计对于客户应用效果影响重大,直接关系到客户产品的质量,必须有专门的人员在现场进行指导和监督。

    3、现场指导

    因为油漆是半成品,在油漆施工过程中施工环境、施工水平对于油漆涂装的最后效果具有密切的关系。因此,提供专业现场指导人员对于实现工艺效果、减少和防止涂装问题具有十分重要的意义。现场指导包括调色、施工指导与监督以及生产线流程设计。

    4、问题处理

    油漆问题发生的原因很多。有些是行业内的难题,比如被称为中国问题的发白、开裂、桔皮、塌陷等问题。究其深层次的原因,是家具企业过于追求生产速度,对油漆产品的干燥要求不断提高而引发的。解决这些问题,需要家具企业改善生产环境,增加干燥设备,控制干燥速度。也有很多问题是由于产品对材质的不适应、施工流程不对造成的。处理以上问题,就需要对客户产品进行详细了解,并且主动密切跟踪客户的产品更新。预防问题是关键,一旦油漆发生问题,及时处理是第一位的,不能耽误客户的生产与交货。除此之外,还有以下几点需要注意:第一,到达现场,认真分析;第二,关注细节,考虑周到;第三,亲自动手,找出问题症结;第四,与客户良好沟通,达成共识;第五,给出合理有效的解决方案。

    (四)涂料、涂装一体化

    由于油漆是半成品,需要专业施工后才能得到最终效果,传统的油漆销售和施工分开,使得整个油漆涂装行业已经不能满足不断变化的市场需求。

    在新产品研发上,对于涂料厂而言,具备研发和生产、设计各种新风格涂料产品和涂装工艺的能力,而家具厂的油工并无掌握新产品工艺的能力,受制于中国式的从师方法,导致涂装风格一成不变,从最终的产成品的角度看是无差异的,限制了有实力的厂家发挥技术优势。

    在施工操作过程中,油漆工涂装水平参差不齐,因漆膜质量的高低完全受制于施工环节,而施工环节又是不受控的,导致漆膜质量的好坏不受控,最终导致油漆的销售在很大程度上受制于油漆工。

    在出现事故责任时,因施工环节的不规范,会经常发生涂装质量事故,同时缺乏专业的鉴定机构,很难确定是涂料或施工质量问题,导致各种纠纷不断,给油漆销售带来极大的麻烦和风险。

    整个销售过程,因油漆工是专业施工者,他在任何时候都是影响购买油漆的主要因素之一,他们利用各种手段大肆拿回扣,利用各种手段攻击不给回扣的油漆品牌,造成了市场的混乱。

    所以,涂料和涂装的一体化,不是行业中某个方面的战术性改革,而是整个行业战略性改革,它将彻底改变消费者的消费观念,彻底规范施工程序,使涂装工艺获得突破性进展,从而营造成涂料和工艺间持续的良性互动局面。市场也将随之变得高度成熟和理性。

    (五)供应链体系整合

    (六)生产规范化、现代化

    (七)精益生产、工艺改善,规模化生产,降低成本

    (八)精准的市场定位,实施低成本营销

    中国家具行业分析(整理稿,非原创)

    一、行业概况——家具制造大国

    (一)历史悠久

    家具行业是历史非常悠久的行业,它伴随着人们的衣食住行基本需要,并随着人们生活水平的提高而不断发展。近些年随着工业的进步,在传统手工作业基础上,各种新工艺、新材料不断应用于家具生产中,中国家具行业展现出崭新的活力和面貌。

    中国家具行业由家具生产企业、销售企业、原辅材料生产企业、科研单位等组成。据中国家具协会资料,目前中国家具生产企业达到5万家,从业人员近500万人,2004年行业产值达到2650亿元人民币,是中国各类行业中较具影响力的行业。

    目前中国家具企业所生产的家具种类品种非常丰富。按材料分主要有实木家具、板式家具、塑料家具、金属家具、竹家具、藤家具、石材家具等,各种新材料均有所应用。按用途分主要有卧房家具、门厅家具、客厅家具、厨房家具、卫生间家具、办公家具、公共场所家具、户外家具、宾馆家具等,各种使用用途的家具都有生产。

    (二)发展迅猛

    自改革开放以来,中国家具行业获得了快速的发展。1978年,中国家具行业产值仅为13亿元,1998年达到870亿元,2004年达到2650亿元。1978年至2004年26年的年复合增长率CAGR达到22.7%。1998年到2004年6年的年复合增长率达到20.4%。中国家具行业产值及发展如下图所示。

    从二十世纪八十年代至今,中国家具业引进了大量国际先进的机械设备,大大提高了中国家具业的生产水平和竞争能力。过去十年是中国家具行业快速发展的一个高峰期,中国家具行业进入产业发展的成长期,中国家具行业在产量和产值上均有了迅速提升,为行业进一步发展奠定了很好的基础。

    近十年来迅速崛起,已经成为国际上仅次于美国的家具生产大国和出口大国。目前内地家具企业达5万余家,从业人员超过500万人,已形成了一批有特色和竞争力的企业群落和产业区域。

    (三)缺乏可持续竞争优势

    审思中国家具的粗放发展模式,我们就会发现,中国只是一个家具制造业大国,还不是家具制造业强国。在高速的销量增长和巨额的贸易数字背后,中国家具行业还隐藏着不可忽视的行业发展隐患。

    从80年代开始改革开放后,中国有个相对的优势。第一,在搞特区。当时就说家具企业发展对所有的企业先来一步免税,对企业所得税实行了三免一补。很多特区的企业都是这样发展起来的。发展以后,这样的企业有了成本优势,也慢慢有了技术的优势,有了综合的优势。这样产业类构成以后(包括上游的板材、五金、包装材料)形成了综合优势。再有,中国的劳动成本又非常低。中国到目前为止,中国家具企业有综合的优势,但这种综合优势更多地体现在传统家具,如果说做现代板式家具中国没有优势。

    1、跟风仿制,丧失设计创新能力

    缺乏知识产权保护,更谈不上对家具设计的保护,加上行业尚未出现专业强势品牌。在这样竞争环境中,家具企业都难以保证自身设计的独占性,创新设计行为的成本只被原创企业一家承担,而创新收益却可以被多家企业所无偿享用,家具款式的原创企业不仅享受不到创新所带来的超额利润和溢价优势,而且还无法阻止竞争企业“均享”自己创新成果并以更低的价格推出克隆家具。许多原创真品的销售业绩往往还不如抄袭品和仿造品。因此,对于大多数家具企业来说,自己花钱搞创新设计是不划算的,最好竞争策略就是抄袭和仿造,以分享他人的知识成果来维持产品的成本竞争优势;这使得中国家具行业在模仿能力和生产能力增长的同时,大多数企业都丧失了进行创新和设计的原动力。

    2、品牌短板,积重难返不得不补

    在中国的家具市场上,如先前所言,小厂仿大厂,大厂仿国外,同行互相模仿,使得整个中国家具市场的产品款式具有高度的趋同性,真假难分、鱼龙混杂,要想让消费者要在很多种类似家具款式中辨识出某一个产品的细微不同之处,实在不容易。而且,某些厂家的家具风格和家具款式又因为模仿名牌款式而经常变动,没有一个统一的品牌个性作为统率,这就更加重消费者的品牌识别负担,更加弱化了家具品牌在消费者心中堆砌的品牌意识,纵使家具企业卖出去很多产品、提高品牌展露次数、大搞促销,也难以堆积品牌足够的知名度和认知度,就更别提在消费者心中树立品牌美誉度和品牌忠诚度了。

    3、低价策略,腹背受敌再难维系

    缺乏自主设计能力、没有强势品牌的前提下,中国家具行业能赶超意大利、即将成为世界第一大家具出口国,依靠的就是这种低成本支撑的低价渗透策略。不幸的是,中国家具正在遭遇成本优势丧失、供求失衡的双重压力。

    二、市场特征

    (一)进入门槛低

    由于家具行业科技含量和投资规模的局限性,造成行业的“门槛比较低”,门外汉很容易成为“门内汉”,中国家具企业数以万计。

    (二)市场集中度低

    由于行业进入壁垒相对较弱,市场高度分散,中国家具行业仍是以中小企业为主体的行业,行业集中度非常低,目前还没有一家企业市场份额超过1%。

    (三)产品差异化程度小

    家具企业数量众多,大部分仍处于原始积累阶段,而家具的种类和款式专利保护比较难,企业斥巨资开发的新产品只要被市场承认就会被同行模仿,迅速地行业化、规模化生产,好产品往往昙花一现。以前,一个畅销产品的生命周期使2~3年,而现在却缩短到不到半年,市场的同质化严重。

    (四)工业化程度逐步提升

    目前,国际先进的家具制造技术正在利用数字化控制技术、新的传感技术如激光测量及新的机械技术,提高加工效率和加工精度。在锯、刨、钻、贴面、封边等方面出现了许多新的装备,相应采用了许多新的工艺。国内大型家具生产企业和国外进入的制造企业将进一步应用这些最新的生产工艺,工业化水平逐步提升。

    (五)专业分工越来越细

    随着我国家具行业的快速增长,市场竞争的白热化,行业重新洗牌,现有的“大而全、小而全”的初级工业生产方式,将越来越明显地阻碍家具行业的继续发展,专业化分工合作的现代工业生产方式则渐渐体现其优越性,专业化分工的结果是使企业根据自己的技术条件,确定自己的行业地位与角色。

    家具行业分类:

    我国家具企业生产产品有实木家具、板式家具、塑料家具、金属家具、竹家具、藤家具、石材家具等各种材料的家具。

    根据其应用领域,可以将家具分为:卧房家具、门厅家具、客厅家具、厨房家具、卫生间家具、办公家具、公共场所家具、户外家具、宾馆家具等。

    三、产业布局

    中国家具区域经济是在传统的基础上形成的。中国家具生产主要分布在全国的五大产区:广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性,这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。广东产量约占全国的三分之一强、出口占全国的近43.81%;华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因,东北以实木家具为主;广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动,其产品以出口为主;广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快;在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家具的生产是在历史演变中形成的,主要有北京、广东、苏州等地。

    (一)“珠三角”家具产业区

    这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区,经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。这个地区既有完整生产体系,又有发达的销售市场,还有健全的配套产业,包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料,成为一个完整的产业链。同时产品品种涵概面广,产品品质较优,已形成深圳、东莞、顺德、中山、广州等五个发达地区和佛山、南海两个发展中地区,其产值占全国的三分之一以上,出口则占一半以上。无论是企业的数量、生产总值,还是出口总量,都占据了全国的半壁江山,取得了“中国家具看广东”的美誉。

    东莞是中国乃至世界著名的家具生产基地。这些台资都是大型家具出口企业,有的是跨国家具集团,如今,已建成38条年出口1000万美元的生产线。形成“台湾接单,东莞生产,香港出口”的全新模式。

    顺德是珠三角家具企业最密集的地区之一,有2000多家生产企业,家具从业人员20多万人。东莞家具企业以外向型为主,是我国出口家具的主产地之一。正是存在顺德、东莞和中山等一批家具城市,才造就了珠三角中国家具业的龙头地位。

    (二)“长三角”家具产业区

    这块地区是近年来中国家具增速最快的地区,以上海、浙江、江苏为主。该地区制造产业基础比较好,人才集中,交通便利,信息业发达,不仅文化积淀深厚,传统产业自古就很发达,现代工业起步也很早。该地区目前家具工业发展态势好,家具市场容量大,产品档次较高,营销模式也灵活、丰富,营销企业精英荟萃。特别是近年浙江的家具产业异军突起,已形成了富有特色的产业群和明晰的产业分工,如绍兴的软体家具、杭州的办公家具、温州的套房家具、金华的红木和木雕家具、宁波的古旧家具、玉环的古典家具和安吉转椅等。江苏在常州、昆山等地都也集聚很大的能量。以浙江家具为首的长三角家具正在构筑中国家具产业除珠三角之外的又一个重要基地。

    (三)环渤海家具产业区

    以北京为中心辐射天津、河北、山东等地,依托了环渤海经济圈的发展而发展。这个地区拥有巨大的家具消费群体,有庞大的家具专业销售市场和销售企业,且家具制造历史久远,文化积淀深厚,积聚了能工巧匠,有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。在山东的宁津、荷泽,在河北的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。由于有在丰富的资源和优越的地理位置,随着其产业链日趋完善,投资环境日益见好,发展潜力和后劲也日益凸现。这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。

    (四)东北家具产业区

    主要以黑龙江、沈大线为主。该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。实木家具是该区域主要的种类,该地区实木家具生产企业的规模和实力在全国处领先地位。但是这一地区家具市场发育程度不如南方,产业链也不够完整。近年来形成的对东北亚家具出口颇具特色。以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中。

    (五)西部家具产业区

    以四川和陕西为主,该地区家具生产企业主要在成都和西安等地。由于西部的开发刚刚开始,家具市场容量很大,企业发展的空间也很大。近年成都附近的板式家具生产突起,一些企业也成为发展最快的家具企业之一。这个地区家具市场的发育也比较成熟。

    (六)其他特色家具产业区

    中国家具行业特色区域的形成是在全国家具产业分布的基础上,在不同的背景下形成的。中国轻工业联合会与中国家具协会从2003年开始,对有特色的家具产业区域进行了考评并授予了相应的荣誉称号,它们是:

    广东中山市大涌镇的“中国红木家具生产专业镇”。

    浙江安吉县的“中国椅业之乡”。

    广东顺德乐从镇的“中国家具商贸之都”。

    山东宁津县的“中国桌椅之乡”。

    广东东莞大岭山镇的“中国家具出口第一镇”和“中国家具出口重镇”。

    四川成都的武侯区的“中国西部家具商贸之都”。

    广东顺德的龙江镇的“中国家具制造重镇”和“中国家具材料之都”。

    河北廊坊胜芳镇的“中国金属玻璃家具产业基地”。

    大连庄河和黑龙江伊春的“实木家具产业群”。

    浙江玉环县的“欧式古典家具产业群”。

    浙江温州的“板式家具产业群”。

    山东菏泽庄寨镇的“桐木家具产业群”。

    河北廊坊胜芳镇的“金属玻璃家具产业群”。

    四、销售渠道分析

    (一)国内家具销售渠道

    传统的家具企业为了占领市场,在营销环节中采取的方式主要有三种:一是通过各地代理商代销;二是在各地自租场地,自己包销;三是通过大型的家具商场或家具城来展销。采用招标方式的集团采购,是近年来比较引人注目的新的家具流通形式。此外,一些专卖店和较具实力的连锁店也纷纷出现。家具市场趋向“产供销一条龙”,体现“即需即供”的现代消费特点。

    目前在全国摊位式的家具专卖市场仍占有大部分份额,该种市场是利用临时占地搭建临时建筑,以出租摊位进行招租,在全国家具、材料市场中,80%以上属于这种形式。这种渠道模式虽然丰富了市场,但存在成本大、管理混乱等弱点。

    另外近几年一种起源于欧美等发达国家的家具建材连锁超市的新业态在我国开始起步,2002年来势更加凶猛。北京东方家园的家具建材超市,已经从以前的一个、几个,发展到遍布全国的十几个,2003年计划在全国建立25家连锁店。世界500强之一的欧洲最大、世界第三的居家建材连锁超市--英国百安居已经登陆我国,在广州安营扎寨。与广州轻工供销公司等共同投资1500万美元组建广州百安居,同时在上海已经开设了四家大型超级连锁店。德国最大、世界第四的家居建材连锁超市--德国欧倍德也与海尔集团携手合作,共同投资14.7亿元人民币组建欧海家居有限公司。刚刚涉足家居建材业的海尔集团的扩张目标是,3至5年内在上海、北京、青岛等地开设15家店。已经步入快速发展期的上海“好美家”,其计划到2005年门店数达50家,销售额达50亿元,经营面积50万平方米,经营网点遍及全国4个直辖市、32个中心城市。家居建材连锁超市渠道模式,在欧美已经有30多年的历史,它们取代了摊位市场,占据90%甚至100%的市场份额。该种渠道模式运用现代化管理手段和信息技术,发挥规模效应,推广品牌经营战略,以提高企业的核心竞争力;降低成本从源头抓起,厂家直接进货,取消中间环节,建立一个有品牌保证的供应商体系;立足于维护顾客利益,为构建一条销售通道,提供组织和管理结构上的保证。

    (二)国内家具出口情况

    在经济全球化日益加剧及中国经济地位日益增强的大背景下,伴随着中国家具工业的进步,以及更多民营家具企业、外资家具企业的强大,中国家具行业出口额近年来快速提升,中国已成为家具生产大国和出口大国。

    据海关统计,2004年中国家具出口额首次超过100亿元,达到103.53亿美元,同比增长39.3%;2004年全年进口额为7.26亿美元,增长26.28%;中国家具行业贸易顺差达16倍之多。中国家具行业2001年至2004年出口额年复合增长率达到37.7%,出口额变化情况如下图所示。

    在2004年中国各类出口家具中,木家具在家具出口额中占主体地位,出口额为36.81亿美元,占家具总出口额的35.6%;金属家具次之,为13.83亿美元,占13.4%。2004年中国家具出口金额分类结构如下图所示。

    美国是我国家具产品的最大海外市场,04年出口到美国的家具共计37.8亿美元,占出口总额的51.5%;香港、日本也是我国家具出口的传统市场,出口金额分别达9.0、6.1亿美元。另外家具对英国的出口近年来有了长足进步,去年达3.3亿美元。

    五、竞争态势

    中国家具生产企业达5万家,从业人员超过500万人,其中90%属于民营企业和中小企业,大型企业为数不多。内地家具业五大产区在加工技术、产品质量方面已经开始出现均质化,低水平竞争加剧;知名品牌企业少,中低档产品多;开发能力差,营销水平低;而且出口集中度较高,但由于各地资源、劳动力素质和价格等因素不同,具有相应的竞争优势。

    随着中国家具产业近十年来的快速发展,中国家具业也已经涌现出了一批具有国际眼光和经营才干的企业家,以及一批上规模、实力强的品牌企业,如光明、联邦家私等,这些企业成为行业的领头雁,在家具市场上具有相当的竞争力。

    广东是中国家具制造业的中心,产品数量和品牌均有优势。根据中国家具协会提供的资料,广东2002年家具出口金额达27.4亿美元,占全国出口总量的51%。据统计,目前中国有3万多家家具企业,广东就占到了6,000多家,其中珠江三角洲是公认家具业最为集中、产值最高和综合配套能力最强的。

    其次还有福建、浙江、江苏、山东和上海等地区,有产品质量和经营管理优势,以上海为龙头的长江三角洲地区家具业发展迅速,其平均增长速度最快;以北京为中心的华北和东北地区,有家具工业基础和木材资源优势,家具行业中规模较大的企业大多在这一地区;中西部地区家具工业还处在发展阶段。

    目前,世界各国纷纷将家具业转向我国,未来3-5年将出现外资家具企业向我国转移的高峰。内地庞大的家具市场潜力,吸引各地家具厂商纷纷抢滩中国市场。很多海外家具企业除了在中国内地推销家具成品外,还积极投资设厂,实行"地销地产”。香港几乎将所有的家具厂转移到了广东、福建等地。台湾家具制造商也十分青睐祖国大陆的投资环境和市场前景,据了解,迄今至少已有200家家具制造企业或家具五金公司在内地建立了生产线。以意大利、德国、法国、西班牙、美国为代表的欧美家具大国在继续扩大对中国出口的同时,其家具企业也积极在华寻求合作伙伴。

    六、面临的问题

    (一)成本渐长,微利时代的来临

    成本低廉曾经是中国持有的王牌,但随着东部沿海地区工资水平的提高、熟练工人和管理人员的缺乏,市场竞争的越来越激烈,以及营销市场的不断规范,家具制造业暴力时期已经过去,随之而来的是进入了一个微利时代。过去,纯利润高达30%-40%,甚至更多,现在的企业普遍利润也只有15-20%,而有些企业的个别产品,利润竟然只有5%-10%。

    微利时代尤如一场寒流,它使那些管理不善,成本较高,只有暴利之下才有生存空间的企业面临被淘汰的危险,将在饥寒交迫中被清除出局。

    (二)市场争夺更加激烈

    市场争夺的加剧,主要表现在三个方面:

    1、各种档次家具产品的生产营销都出现了“巨头”。

    为了更好地适应市场的变化,越来越多的企业市场定位更加明确,他们或者凭借自己超群的实力,在高档家具行列独占熬头,或者以薄利多销占领中、低档家具市场。这样,便于发挥自己所长,集中优势力量,攻击对手,发展自己。

    2、专业分工更加细致,独领风骚

    家具生产正由大而全向专业化发展,有的生产酒店家具,有的专做民用套房,也有的专做床等。分工更加明确,使得各领域的竞争加剧,他们赛品质、争价格、比服务,越来越白热化。

    3、诸侯割据,各霸一方

    哪里有市场,哪里就有人要去强占,因此对于每一个企业想要占据领地,必须首先打败竞争者,而各地的企业,都会首先拼命保住自己的地盘,赶走“来犯者”。因此,便形成了诸侯割据,各霸一方。这期间,争夺几乎是你死我活的,因此会更加残酷、更加激烈、更加需要勇气和智慧。

    中国家具行业仍是以中小企业为主体的行业,行业集中度非常低,目前还没有一家企业市场份额超过1%。这将为行业优势企业提供发展的重要机遇,也将促使更多的管理不善竞争乏力的小企业面临淘汰厄运。

    (三)售后服务意识淡薄

    不可否认的是,中国家具业一直在不断提升自己,努力寻求企业发展之路,但是大多数企业注重的都是自身硬件的提升,忽视了“软件”的开发。服务质量跟不上,在国际市场的竞争中自然就会慢人一步。由于各国国情和国家法律的不同,中国消费者在过去对自身的合法权益长期处于“货物出门,概不退换”的概念,但是随着社会的发展,消费者对自身权益保护的呼声越来越高,经营者对产品的销售服务的态度也略有改变,但大都停滞在售前。在中国,能够成立自己家具品牌的售后服务中心的家具企业少之又少,售后没保障,消费者对产品的信任度也会因此大打折扣。相反的,在售后服务缺乏的中国市场,如果能够成立自己品牌的完整的售后服务体系,无疑是在这场企业转型的战争中给自己增加了一个“重型武器”。

    (四)过分投资品牌宣传

    中国家具业者们对创立属于自己品牌的意识越来越强烈,这是个可喜的势头,但是有些企业虽然有较高的品牌意识,但对品牌的认识依旧处于懵懂无知的状态。“品牌就是金字招牌,牌子响了,顾客也就多了”就是因为一些企业对品牌有这样错误的认识导致他们“砸锅卖铁”做品牌,花巨资到处投广告只为叫响个名号,却忽略了最重要的用来诠释自己品牌的自身产品的开发。没有能够说服顾客的产品,就不存在能够征服市场的品牌,这就是产品与品牌“水与鱼”的关系,先有水,再有鱼,鱼的生存以水为前提。

    (五)盲目转型四处碰壁

    家具出口频频受阻,不少家具生产者们将目光投向了国内市场。中国是世界第一的人口大国,近年来,随着中国经济的发展,中国人民的生活质量和消费水平也在不断提高,中国的家具业者在国外市场步履维艰的今天,把目光转向国内,不可否认这是个明智的选择。但因求利心切,为了抢占“先机”,一些长期做外销的企业,在不清楚国内市场的情况下就盲目地将产品投向国内市场,这些产品难免因为不符合国内消费者的需求而备受冷落,而这样的企业在国内市场中“碰壁”也是理所当然的事了。

    (六)绿色家具产品将成为合格家具的必要条件

    明天“绿色家具”将是你进入市场的入场券。中国的家具企业开始用质优和绿色环保为卖点进行市场的重新洗牌。加入WTO加快了中国家具绿色发展的步伐,出口绕不开绿色壁垒,国内逃不过环保的眼睛,中国家具与国外家具巨头正进行面对面的交锋。但是,国外家具的绿色壁垒却已高高砌起。据了解,欧美各国、澳大利亚与新加坡等国家的绿色家具普及率近100%,日本和韩国也将近50%。许多国内的“合格”家具由于远远达不到西方的“绿色标准”,只能眼睁睁地失去一个又一个订单。随着生活质量的提高,中国加入WTO,中国的家具消费者会把绿色家具作为“合格”家具的必要前提。

    七、发展趋势

    (一)随着市场的竞争加剧,家具行业必将朝专业化、细分化方向发展。

    从产业链的各环节分工与合作来讲,一个企业不可能通吃产业链的所有环节,因此,理论上,专门从事新产品设计、开发工作的设计公司;专门从事半成品的加工、配套工作的加工厂;专门从事家具产品的最终装配成品和树立品牌的家具制造企业;专门从事区域家具推广营销、物流配送的总代理或总经销;专门从事家具售前、售中、售后等销售服务工作的零售商等都易形成自己的竞争优势,都可以找到自己存在的理由。通过竞争胜出的企业将在产业链的一个或多个环节形成竞争优势,但不可能通吃所有的环节。

    (二)生产基地向具有廉价劳动力和廉价材料的地区转移

    家具制造业属于劳动密集型产业,需要大量的手工操作,这使得劳动力低廉的地区(如发展中地区),具有较大的优势,在运输方面,家具产品的拆装又为其减少运输费用提供了可能,这使得许多投资者选在这一类地区建厂。

    家具材料一般体积大,大量的木材采购,必然使得生产企业为此付出沉重的代价,为避免这一点,许多企业将生产基地建在木材产地附近,节约了大量的成本,使产品更有竞争力。

    (三)新一轮的战略积聚会在中西部实现。

    以往在沿海地区的家具行业积聚是自然形成的,尤其是在长三角和珠三角整个的供应体系已经很完善了,但是下一步由于产业结构调整的原因,很多长三角、珠三角的政府会逐渐把传统制造业说好听了叫改变产业结构,说不好听叫撵你出去了,我们改腾龙换鸟。所以,你们是弱势群体。新的一轮产业积聚将会在中部实现,包括深圳的家具产业都会逐步向中西部转移。我们目前规划的产业园区包括四川有6平方公里,在甘肃的北部也有6平方公里的工业园。现在也有在河北、湖北地区转移,再往西部也不太现实,去西南,去贵州,交通也确实不便。作为企业来讲,它所迁移的路径一定是成本要降低的。为什么现在在长三角、珠三角的企业还不愿意迁移?就是因为我们的产业配套环境和物流成本能抵消它的劳动用工成本和原材料涨价成本。但是两三年以后,当这个成本抵消不了的时候,它必须要走。现在反映最快的是台资企业,有很多的迁向越南。所以深圳市政府在越南也建立了自己的自由贸易区,鼓励这些台资企业和电子行业往越南迁徙,把深圳有效的土地面积腾出来发展先进的制造业。家具行业也不例外。所以说,有哪个行业协会在中西部地区有自己的工业园区规划出来,我们企业不要丧失这个机会。

    (四)差异化经营是企业生存发展的主要前提

    由于家具行业科技含量和投资规模的局限性,造成行业的“门槛比较低”,门外汉很容易成为“门内汉”。又由于家具的种类和款式非常多,专利保护比较难,也给模仿者提供了机会。每年的国际展会和国内展会成了模仿者的课堂。企业斥巨资开发的新产品只要被市场承认就会迅速地行业化、规模化生产,好产品往往昙花一现。以前,一个畅销产品的生命周期使2~3年,而现在却缩短到不到半年,市场的同质化让许多大企业苦不堪言。而消费者在几万平方米的家具商场里又被同款式、同颜色、同材料和同价格的家具弄得眼花缭乱而不知所措。同质化的市场渴望着差异化的良方。

    (五)生产工艺现代化

    随着我国家具的工业化批量生产,先进的家具制造技术正在利用数字化控制技术、新的传感技术如激光测量及新的机械技术,提高加工效率和加工精度。在锯、刨、钻、贴面、封边等方面出现了许多新的装备,相应采用了许多新的工艺。国内大型家具生产企业将进一步应用这些最新的生产工艺,拉开市场各个企业的竞争档次。

责任编辑:陈明军

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