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买化塑供应链首席战略顾问杨向宏:未来是最好的投资

http://www.coatings.hc360.com2017年09月08日16:41 来源:慧聪涂料网作者:杨向宏T|T

    慧聪涂料网讯:你现在去买彩色电视机的时候你会发现绝大部分都是LCD或者LED的,因为这类技术的出现可以成功的将电视机做得非常的薄和轻。

    你知道吗?早在1988年中国科学院好几个研究所的课题组就已经在研究LCD甚至LED技术,而当时要想买到一台小尺寸很厚的彩电还是一件十分奢侈的事情。我在这里只想说明一件事情,你今天在市场上面看到的很多金光闪闪的技术其实已经存在了十年甚至已经二十年。作为一个新技术它实际上要经历一个典型“研、发”过程,研发实际上是由四个字组成的:研究和开发。我曾经在中科院工作了有8年,深深的体会到新技术的研究不容易,开发也就是将新技术转化为商品更不容易。从实验室新技术定型算起到成功的走向市场,5-10年算是很正常的了。前几天,有人给我推荐某大学老师研发的一个新技术,我脑子里就在评估,这个技术如果要建厂顺利投产并形成商业化销售估计要8年,其中可能有1-2年会耗在政府的各项审批上面。可目前赚钱和热门的东西不超过两年就会变成基本上没钱赚,你看看现在炒的热火朝天的苯乙烯、固化剂TDI、做化纤的关键原料PX还有中国奇缺的并且被高度控盘的乙烯,目前正在立项、正在建设的装置3年后形成的过剩产能会让你又多一次怀疑人生。 

买化塑供应链首席战略顾问杨向宏:未来是最好的投资

买化塑供应链首席战略顾问杨向宏:未来是最好的投资

    真正的投资是投资未来,不是投资以天计算的明天而是以年计算的未来。以聚氨酯用关键原料MDI为例,奇高的投资门槛导致到今天为止全世界只有6个玩家,其中中国的生产企业只有一个独苗-万华化学,可这根独苗是全世界最大!产品超高的集中度和龙头企业超过一半的市场占有率,让其他的仅有几个玩家明白一个道理,没必要拼价格、完全没必要拼价格!万华说什么我们跟就好了。

    我们来看看MDI的下游应用,是聚氨酯,尽管聚氨酯被发明超过了30年,但对传统弹性体而言它绝对属于新材料,最大的应用是保温,保温意味着节能,节能意味着减少对能源的消耗,这是国家铁定心要推广的领域;而作为普通老百姓,我们越来越讲求生活的舒适度,离不开泡沫海绵,你坐的沙发、你睡的枕头、你睡的床都来不开聚氨酯海绵了;用聚氨酯弹性体来替代用传统橡胶弹性体居然达到了势不可挡的地步,2016年聚氨酯弹性体中国的消耗量应该超过了两百万吨(氨纶大约70万吨、CPU大约75万吨、TPU大约40万吨、30万吨的PU合成革),而2016年中国全部的合成橡胶(不包括硅橡胶)消耗量也不过500万吨。

    下游强劲的需求一定会导致万华化学的业绩今年差不到哪去,有人居然还添了一把火,以沧州大化为首的TDI生产企业竟然狂拉TDI的销售价钱,如果你看看甲苯的销售市场价你会发现TDI的生产制造成本也就在12000元/吨的水平,将TDI拉到40000元/吨以上不是一般的过分!要知道有部分聚氨酯的产品固化体系是可以在TDI和MDI之间互换的,例如很多的CPU,当TDI价钱远远超过MDI的时候不少企业当然改用MDI,从这个角度也促使MDI的涨价。如果你在年初能够正确的预见市场的这种趋势的话,你应该不会犹豫买入600309。当我元月份告诉大家600309值得买的时候,当时可能不到20元/股,我记得我当时告诉大家今年万华化学破40元没有悬念,8月初当万华化学突破31元时我还坚持我的观点,结果呢?昨天就破了40元。

买化塑供应链首席战略顾问杨向宏:未来是最好的投资

买化塑供应链首席战略顾问杨向宏:未来是最好的投资

    投资就是投资未来,这句话是真的。

    对企业而言,大家都在谈论的一个话题——产业转型升级,可我发现很多的企业都扎堆瞄准目前非常赚钱、非常紧缺的产品进行投资。所以你发现最受人欢迎的投资项目一定是乙烯、丙烯、PX、乙二醇、苯乙烯和PO等等,大家都很聪明,都上一体化、产业链、规模动不动就是100亿、200亿、300亿,你投资50亿都不好意思说出口

    我就不相信三年以后的今天这些目前所谓畅销和暴利的产品还有钱可赚,令人恐惧的新增产能和更多加盟的玩家一定会弄得一地鸡毛!尽管很多的产业未来都具有非常靓丽的前景(因为国家需要,我们老百姓更需要),却很少有企业有兴趣愿意投资,例如可以从源头上解决我们垃圾围城对环境污染的生物可降解塑料;可以真正将溶剂型涂料“踢出去”的粉末涂料水性涂料产业链;可以为制造业带来震撼性革命的3D打印材料产业链,这些才是我们所预见的未来!个人希望国家像支持新能源产业一样的支持这些产业的发展,因为他们对社会的影响和给我们带来的价值从某种程度上讲不会亚于锂电池的发展。

    投资自己就是要投资未来,这句话说容易,做起来真的是很难的,机会天天有,能够沉下心来把握到的人真的很少,这种把握来自于你的积累和阅历以及你学习的厚度,没有这些垫底,你一定会做到视而不见的,包括我本人在内回想起来是不是失去了一串串的投资发财的机会呢,至少我这么认为。

责任编辑:吴燕英2

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