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涂料界的BAT有哪些?PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、湘江……

http://www.coatings.hc360.com2017年12月07日18:15 来源:慧聪涂料网T|T

    慧聪涂料网讯:众所周知,阿里巴巴、腾讯和百度被称为BAT,是中国互联网的三极。那在较为分散的涂料行业中,有没有诞生一些大的像互联网行业BAT这样的企业?答案当然是有的。时至今日,涂料巨头们在体量上或许无法与互联网三巨头媲美,但也一直在不断探索和尝试,行业集中度也在逐渐提高。

涂料界的BAT有哪些?PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、湘江

    涂料行业的国外BAT:PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔

    销售额是涂料企业实力的最直观体现,从2016年各大涂料企业发布的年报来看,PPG以年销售额147.51亿美元位居全球涂料企业之首,其次是宣伟的118.56亿美元以及阿克苏诺贝尔的103.49亿美元。在之前的很长一段时间,都是这个格局,以百亿美元起步,三大巨头你追我赶,其他涂料企业短时间内难以撼动三巨头的地位。

    PPG和宣伟皆是来自美国的老牌涂料企业,积极进取,善于竞争是他们的代表性特征之一。2017年,PPG继续在全球进行大举扩张,一方面买买买,从年初收购罗马尼亚优秀油漆和建筑涂料制造商DEUTEKS.A、汽车修补漆制造商福田新狮,到欲收购阿克苏诺贝尔遭拒,再到收购工业涂料生产商IVC合资公司、涂料应用服务商Crown Group,几乎无往而不利。

    另一方面投资扩建。2017年2月,PPG涂料(张家港)有限公司投资7500万美元(约合人民币5.16亿元)扩建年产14.5万吨高性能涂料和5000吨PVC密封胶项目;2017年3月1日,PPG宣布其中国芜湖工厂增资1900万美元新建的高性能水性及高固份涂料生产线正式完工;2017年11月,PPG涂料(张家港)有限公司投资3300万美元建设68000吨高性能涂料项目进行公示。

    同时,为消减成本,PPG还对公司进行了重组,将玻璃纤维业务出售,成为一家纯粹的涂料生产企业。多措并举下,PPG前三季度实现净销售额110.68亿美元,同比增长1.98%;净收入为14.44亿美元,同比增长170.91%,业绩增长依然强劲。

    相对于PPG,宣伟则显得更为低调。2017年,宣伟和威士伯完成合并,宣伟对威士伯的业务部门进行了全面重组。其中,威士伯的建筑涂料,包括Valspar漆和Cabot污渍,加入了宣伟品牌。此外,宣伟的保护和海洋涂料业务被归到其性能涂料部门,这个部门还与威士伯的涂料部门结合在一起,涵盖了汽车成品、包装涂料、线圈涂料和其他通用工业涂料和威士伯的汽车修补业务。

    其合并后的效益在三季报中开始显现。2017年6月份合并威士伯以来,宣伟第三季度销售额与去年同期相比增长了37.4%,达到创纪录的45.1亿美元;前三季度1-9月,宣伟销售额达到创纪录的110亿美元,同比增长21.3%。

    值得注意的是,宣伟为了与威士伯的合并顺利进行,满足反垄断当局监管要求,以4.2亿美元现金将其北美工业木器涂料业务出售给艾仕得涂料系统公司。

    荷兰阿克苏诺贝尔在2017年经历了与PPG长达6个月的收购拉锯战,与大股东Elliott的矛盾纠纷,管理人员换血,以及与艾仕得谈判破裂,凡此种种都对阿克苏诺贝尔的经营产生了一定影响。在前三季度的销售额比拼中,阿克苏诺贝尔暂时落于下风,不计入专业化学品业务的销售额,油漆和涂料业务实现净销售额73.78亿欧元(约合85.81亿美元),销量虽在上涨,但受原材料价格上涨的因素,净利润有所下降。

    阿克苏诺贝尔在11月30日获得股东批准,剥离价值近100亿欧元的专业化学品业务,作为其创建涂料和特种化学品两个专注、高效业务的战略的一部分。股东的批准使阿克苏诺贝尔能够通过私下出售或合法分拆来剥离其特种化学品业务。

    除了战略上的调整之外,阿克苏诺贝尔2017年向粉末涂料行业积极渗透,动作频频。阿克苏诺贝尔不仅在成都和常州新建粉末涂料生产基地,还在近日收购了泰国龙头粉末涂料生产商V.Powdertech,加快对粉末涂料产业的布局。阿克苏诺贝尔首席执行官告诉股东,该公司现在将专注于更小的、有针对性的收购。

    如果说2017年国外的涂料企业表现出的是一股豪气,我们也关注到,2017年国内的涂料企业表现出更多的是勇气,敢于突破。

    涂料行业的国内BATJ:湘江涂料、嘉宝莉、巴德士、三棵树

    国内的BAT涂料企业有哪些呢?由于大部分都不是上市企业,没有年报,粗略统计,湖南湘江涂料集团有限公司2016年以年销售额约40亿元领先于其他民营涂料企业。在9月28日出炉的2017年《亚洲品牌500强》排行榜中,湘江涂料成为唯一上榜的中国涂料企业。这个一向低调的涂料企业不显山,不露水,实力诠释了“什么是闷声发大财”。

    据公开资料显示,湘江涂料前身为湖南造漆厂,创立于1950年,是一家以涂料和树脂研发、生产、销售与涂装服务为核心产业的高新技术产业集团。旗下有湘江涂料科技、湖南湘江关西、郑州双塔三大涂料子公司,其中湖南湘江关西专业生产汽车涂料,是目前国内最齐全的汽车原厂漆供应商。

    湘江在湖南和河南建有四个具有世界先进装备水平的涂料生产基地,其中已部分建成的“年产水性汽车涂料18万吨及树脂6万吨”的铜官生产基地将是全球最大的汽车涂料生产基地,星沙基地也将打造成国内最大的汽车涂料研发中心。按照目前汽车行业的发展趋势,湘江涂料未来发展一片光明。

    在国内排在第二位的国内涂料企业是广东嘉宝莉化工集团有限公司,2016年销售额约29亿元人民币。一向专注的嘉宝莉2017年做出了一个重大改变,与欧洲化学涂料有限公司共同成立中外合资公司广东欧亚达公司,进军汽车涂料市场。与地坪行业泰斗李赉周团队合作,进军地坪漆行业。

    多元化发展是嘉宝莉近几年发展的主基调,先后进军防水涂料市场和艺术涂料市场,并取得令人瞩目的成绩,然后开始发力工业涂料市场,全方位、多领域布局。在服务方面,嘉宝莉与京东物流达成战略合作,希望通过京东物流为其提供的供应链解决方案服务,降低物流成本,提升流通效率,做好客户体验,加速线上线下融合,实现全渠道经营。

    广东巴德士化工有限公司以22.58亿元的销售额排在国内涂料企业中的第三位。不过,由于巴德士不是上市公司,销售数据并不透明,可能存在稍许误差。巴德士集团,总部位于广东中山,拥有七大生产基地和一个高新技术研发中心,是国内涂料行业生产规模最大的企业集团之一。2017年巴德士重金收购意大利高端家具漆品牌VERESI威兰斯,所有原材料均为欧洲原装进口,并聘请了欧洲著名涂料专家Giovanni Milesi博士担任顾问,这是继巴德士集团把顶尖艺术涂料品牌NOVACOLOR(诺瓦)成功引进中国后又一重要举措。此外,巴德士投资5.2亿元在南康建立的国内首个家具集中喷涂基地也预计在12月投入试生产。

    在国内排在第四位的国内涂料企业是三棵树涂料股份有限公司,2016年销售额达19.48亿元人民币。作为民营涂料第一股,2017年的三棵树表现很亮眼,财报显示,2017年前三季度,三棵树集团营收17.17亿元,净利润为9005.83万。三棵树背靠大型开发商,2017年持续开拓渠道提升市场份额。公司于2017年3月和广州恒大签订5年20亿元订单的战略合作协议,预计平均每年新增4亿元。同时全国产业布局也在不断完善,三棵树分别在安徽、四川、河北新建涂料生产基地,满足逐渐扩大的市场。

    诚然,在销售额方面,国内涂料企业或许还无法与涂料巨头们相互匹敌,但是无论是湘江涂料、还是嘉宝莉、巴德士和三棵树,都以肉眼可见的速度在持续增长,未来发展的态势未尝不会成为引领全球的涂料企业。而且从其他一些涂料企业的发展态势也可窥得一斑,国内涂料企业富有探索和创新精神。

    如防水龙头企业东方雨虹,因其主营业务在防水卷材领域,故笔者未将其列入,根据东方雨虹财报显示,2017年前三季度,东方雨虹营收69.71亿元,净利润8.69亿元。这也是唯一一家有可能最先突破百亿销售额的企业。而另外值得一提的是保温装饰一体板第一股亚士创能,财报显示,亚士创能前三季度营业收入达9.7亿,净利7758.06万,这家企业上市以来,发展迅猛,后劲十足。而在家具漆领域,特色企业展辰涂料集团,也在一个领域做到极致,但是又在不断探索新的领域和市场,这些各具特色的企业在未来都有可能成为BATJ中的一员。

    涂料市场瞬息万变,行业格局也不会一直保持,未来行业集中度将进一步提高,只有将企业做大、做强,才能在激烈的竞争中屹立不倒。

责任编辑:王倩5

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