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朗盛团队首轮竞购阿克苏诺贝尔特种化学品部门价格或超80亿美元

http://www.coatings.hc360.com2018年01月12日15:05 来源:慧聪涂料网T|T

    慧聪涂料网讯:据彭博社报道,知情人士透露,阿克苏诺贝尔将其特种化学品部门的竞标者名单缩小至四位:德国朗盛和私募股权公司阿波罗环球(Apollo Global)组成的团队、凯雷集团、Advent国际和贝恩资本(Bain Capital)组成的团队、以及荷兰收购公司Hal Investments BV。

阿克苏诺贝尔

    阿克苏诺贝尔尚未决定是否出售或剥离业务,如果出售,预计将获得100亿欧元(119.9亿美元)。

    单独朗盛一个公司还不足以承担收购阿克苏诺贝尔特种化学品部门。朗盛2017年总收入为77亿欧元,而且朗盛只对阿克苏诺贝尔表面化学品业务有兴趣,后者的销售额仅为10亿欧元左右。据分析师称,朗盛只能支付20亿欧元。

阿克苏诺贝尔

    与已经在化工行业取得一定成功的资金丰富的阿波罗环球(Apollo Global)组团,是朗盛的战略举措。阿波罗欧洲负责人罗伯特·塞米拉(Robert Seminara)希望在欧洲投资超过60亿美元。照此推测,朗盛和阿波罗首轮竞标价可能超过80亿美元。    

    目前,德国朗盛和私募股权公司阿波罗环球(Apollo Global)组成的团队在首轮竞标中名列前茅。

    第一轮竞标书在2017年12月下旬提交,本周阿克苏诺贝尔已经通知那些有资格参加下一轮的人。此前KKR公司和CVC Capital Partners也参与了首轮竞标,现在已经出局。

    阿克苏诺贝尔希望在四月底出售该部门,专注于油漆涂料业务。阿克苏诺贝尔公司发言人莱斯利·麦吉本(Leslie McGibbon)在1月9日表示,“我们对第一轮竞标的报价很满意。“目前,我们正在与四名投标人一起协商下一轮报价。同时,双轨进程也仍在进行中。“

    阿克苏诺贝尔CEO Vanlancker表示,保持销售和分拆上市两个选项,有助于保持投标过程中的“激烈竞争”。如果提供的报价不如人意,阿克苏诺贝尔仍然可以放弃出售。不过,放弃出售特种化学品部门不太可能成为阿克苏诺贝尔最大股东Elliot管理公司首选。

    自2017年阿克苏诺贝尔拒绝PPG的三次收购要约后,公司一直面临着股东的压力,还激起了与激进股东Elliot管理公司一场战争,双方在去年8月才达成和解协议。

    特种化学品部门是阿克苏诺贝尔盈利最高的部门,2016年利润率为20%,总收入为48亿欧元,占公司总营收的40%。该部门在全球商品化学氯市场和个人护理产品领域占据强有力的地位。四位竞标者应该没有人愿意错失良机。

责任编辑:王倩5

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