中国涂料油墨业市场前景展望

近年来，亚洲经济飞速发展，中国的涂料和油墨工业一直保持着高速增长，进步令人瞩目。2008年奥运会的筹备、建设项目的不断上马为涂料业的进一步发展提供了契机；而印刷包装行业需求日新月异的变化也将油墨行业推向了新一轮发展的前沿。
(一)加强意识，健康发展
    中国石化工业协会副秘书长杨伟才指出，2004年国内涂料行业会继续增长，工业装置，设备防腐，汽车、船舶和建筑涂料将引领行业的发。
    他认为，未来，中高档合成树脂类涂料、环保型、水性建筑涂料将获得更快发展。相应地，在原材料方面，合成树脂、有机颜料的使用将扩大。
   杨先生指出，涂料业在原材料使用、工艺技术改进、安全生产方面有进步，而在环境保护、包括溶剂回收、废水处理以及施工工具方面有明显不足。在集约化生产、物流配送方面与国外有较大差距。
   他认为，企业兼并不会终止，生产企业会相对集中，企业会更重视产品品牌的优势。他指出入世后企业的市场意识、竞争意识会加强。涂料生产将更重视技术、产品质量和品种开发。
   未来，协会将支持涂料行业更快、更健康的发展。

(二)合理布局，宏观调控
  全国油墨行业信息中心是承担油墨行业的信息工作、《油墨》杂志的编辑出版与发行工作，以及每年油墨行业年会的策划与筹备工作。
  中心主任郑育英女士认为，2004年国际油墨涂料略有增长，而国内增长将趋于平稳。与原先的发展相类似，即增长速度和比例，这是依据“十五”后三年印刷企业、结构、布局宏观调控指导意见后的看法。
   郑女士指出，未来柔性版印刷油墨、水性油墨(凹油墨)以及数字印刷技术用的油墨及产品应用将是发展趋势。
   相应地，原材料将向环保型的油墨用颜料、树脂等方向发展；而油墨加工机械方面，三辊研磨机、珠磨机、分散机和搅拌机仍是必需的设备。
   她指出，中国的大中型油墨制造厂在生产过程中已有相应的三废治理措施，并配有相应的设备及环保技术人员；而一些私营或小型合资厂在这方面的措施并未落实。国内的机械与材料供应商应与用户密切联系，要根据用户需求的市场经济的策略去策划开发和研究新产品。印刷机械与耗材供应商应结成一个紧密(供应链)的战略同盟。
  郑女士估计，未来世界上的企业兼并现象会减少，而在中国土地上的兼并现象会增加。因为我国行业中的大企业还缺少应有的规模效应。
   郑女士指出，中国人世一年多，国内印刷机械出口多了；国际油墨集团公司到中国投资开厂、设立代办处经销代理与研发中心的多了。亦即油墨市场的竞争更激烈了。

(三)向更高层次发展
  人世两年问，中国涂料工业的发展形势令人鼓舞。业内人士认为，目前是中国涂料工业发展的最好时机。主要体现在三方面。一是我国良好的投资环境和持续发展的经济背景，迎来了世界各地厂商来华投资的新一轮浪潮，这将带动我国涂料市场的竞争向更高层次发展，同时也促进了国内涂料企业在经营机制和管理模式上的快速变革。二是我国经济的高速发展，工业化速度加快，由此带动市场化，进而推动城市化一以北京奥运和上海世博为契机的城市扩建和美化项目，正在不断扩展涂料市场的需求空间。三是西部大开发和振兴东北的战略决策，为涂料行业的发展又带来新的空间。
    问：目前国内涂料市场现状如何?
    叶：目前中国涂料市场的分布为：建筑涂料占27．5％，粉末涂料4．9％，液态OEM涂料55．4％，专用涂料12．2％。涂料生产商约2500家，主要为国有、外资和民营企业。这些企业的大部分产品没有明确的细分定位，产品应用面广。主要外资涂料企业约50～60家，总产量60万t／a，这些企业主要集中在如汽车涂料、交通涂料、船舶涂料、集装箱涂料及其它附加值较高产品的专用领域。
    国内的民营企业大部分处于中小规模，总产量90万t／a，生产厂家众多，市场较为分散。国有企业在寻求出路过程中正不断调整方向、找准定位，形成规模，以确保市场不被丢失。
    从长远看，需要对这些企业的产品结构及配套产品进行总体调控。

    问：今年有哪些大事对行业状况造成了较为明显的影响?
    叶：一是战争推动了原料提价。今年美英发动的伊拉克战争影响了世界石油市场的波动，也殃及到国内多数石油化工原材料的市场价格，我国南方部分省市如广东、福建、四川等地对石油市场价格波动较敏感的涂料企业，由于其原材料价格的原因不得不以提价的手段来弥补企业损失。据统计，战争爆发后，国内有近50％的涂料企业全面或部分调整了产品价格，而那些对石油化工原料依赖性不强、库存准备充分的涂料企业则抓住这难得的良机，不断扩大市场份额。
    二是“非典”迎来产品旺季。今年春天突如其来的“非典”疫情，使原本进入旺季的涂料生产受到冲击，涂料市场突然搁浅：尤其是建筑涂料，由于工程建设及家装施工的大面积停止，市场需求受到制约。随着“非典”疫情的有效控制及先后解除，市场明显反弹，涂料企业生产迎来新的旺季。
    问：今后哪些涂料品种将成为发展热点?
    叶：建筑涂料将迎来广阔的市场。中国涂料产业增长最快的部分是建筑涂料，上海、北京、广州是主要产业区，年均增长率达l 5％。建筑涂料市场有巨大的需求和增长潜力，继北京申奥和上海世博成功后，国家又推出了全面建设小康社会的目标，城镇人均住房面积将从2002年的人均22平方米提高到2020年的人均30平方米，建筑涂料需求量将达600万吨。
    值得一提的是，汽车涂料的发展势头也很迅猛。去年以来，曾被誉为最具增长潜力的中国汽车市场终于开始释放出非凡的能量，消费需求的爆发推动了国内汽车企业产能的扩张，汽车总需求量突破400万辆。作为涂料工业的两大支柱(建筑涂料、汽车涂料)之一，汽车的发展将推动汽车涂料的质量、产量和品种迈上一个新的台阶；据估计，2004年各类汽车涂料(OEM涂料)需求量将突破20万吨，汽车修补漆(包括农用车)需求量达25万吨。
    随着国产轿车生产的迅速增长，轿车进口量急剧增加，国内汽车保存量与日俱增，中国汽车修补漆市场发展前景诱人。
    此外，防腐涂料也正迅速崛起。近年来，随着我国西部大开发战略的实施，“西气东送”、“西电东输”、“南水北调”等一系列世纪工程的启动，因腐蚀造成的巨大损失引起了国家有关部门的高度重视，人世后防腐涂料市场更引起了国内外投资者的密切关注。在防腐涂料领域中最引人关注的是海洋防腐涂料、集装箱涂料和工业防腐涂料。以船舶涂料为主的中国海洋涂料需求量每年以30％的速率增长。用高性能丙烯酸聚氨脂船壳漆代替常用的氯化橡胶船壳漆已成新趋势，在水线漆领域，国内正在研发高氯化聚乙烯涂料、热塑性丙烯酸涂料，以取代氯化橡胶漆。到2004年，全球将迎来继1998年之后海运和造船的第二个高峰年，世界船用发动机及推进装置市场将迎来又一个春天。
    问：相应地，涂料原料的发展将呈现何种态势?
    叶：合成树脂将快速增长。近年来，中国对合成树脂的需求保持快速增长的态势，该行业的合资和独资企业明显增加。可以预计，2004年前后，五大合成树脂的生产能力会进一步增加，新增合成树脂生产能力将达670万吨；其中聚乙烯新增生产能力244万吨，聚丙烯新增生产能力143万吨，PVC新增生产能力150万吨，PS新增生产能力9l万吨，ABC新增生产能力30万吨。未来几年，国内合成树脂的需求将继续保持快速增长，特别是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯的增长幅度将明显高于其它产品。
    问：未来的中国涂料工业将向什么方向发展?
    叶：中国涂料工业企业和产量是按经济发展的强弱分布的。目前，涂料的产量主要分布在长江三角洲地区(41．7％)；珠江三角洲地区(21．85％)和北京及周边地区(11．93％)，符合我国经济发展的现状及市场经济规律，其他地区会随西部大开发的深入和振兴东北决策的推进拓展发展空间，但上述三个地区三足鼎立的基本格局不会发生根本变化。有专家预测，2004年我国的涂料产量将达260万吨，除涂料产量增长迅猛之外，产品结构将有质的改观，品质要求进一步与国际接轨，品种变化将适应市场多样化、人文化、个性化的需要，研发能力和水平会明显提高。展望未来，水性涂料、粉末涂料和无溶剂涂料仍将是中国涂料发展的主流，高附加值的功能性涂料将群星荟萃，涂料产品将继续向高档化目标迈进。

(四)更新观念,逐步接轨
    美国宣威一威廉斯公司上海代表处中国区经理倪爱军先生预计，2004年中国涂料业将不会有太大的增长，因为这与基建项目的增长有关，因为2004年基建项目的增长幅度不会有明显的上升，真正的上升将在2008年奥运会前开始。
    倪先生指出，未来，涂料的功能性将不再重要。防褪色、耐擦洗等都将属于涂料的基本功能，不应再对其进行过多的研究。企业和消费者应对涂料的主要功能作出正确的认识一保护性+装饰性。装饰性是人们生活素质提高的体现，未来随着生活水平、教育程度的提高，人们对色彩的要求将提高。目前涂料产品的广告宣传可能仍停留在气味等功能性上，但今后不会。国内消费者对色彩的审美情趣也在日益提高，比如以前人们对天花板装饰采用深色是想都不敢想的，但如今也已有人采用；又比如室内文化墙的采用等，装修、设计公司会对消费者进行适度的引导。他指出，实现涂料色彩研究开发可能需要大公司的带动，因为调色系统的投资较高。
    倪先生认为，涂料原料受国家法规的影响和约束较大，往往不受市场的影响。全世界乃至中国对环保和安全方面的法规日益严格。国内在这方面的法规也在进步，比如苏州河实施治理；土壤污染带来的对环境的不良影响亦已引起关注。具体表现在对进口产品的备案政策，这也体现了对环保的重视。但国内外环保标准的不同也提醒了国外产品关心中国的标准法规。随着行业的发展，这些标准将来会逐步统一。
    他指出，目前精密设备比如实验室设备和检测设备进口较多，而一般的生产设备无需进口。高端产品原料(如钛白粉、涂料树脂等)进口较多，但目前许多国际化公司已在中国设了生产基地，今后生产商可以较方便地得到优质原材料。倪先生认为，国内目前虽然存在一些收购现象，但多数仅限于破产企业的出售，并非真正意义上的兼并，真正的兼并要靠资本运作(有收购也有卖出)来实现。他指出中国目前的市场并不具备的条件。兼并不光是购买破产的企业，必须也买好的业务，以作为收购企业本来业务的扩展；兼并还包括业务结构的调整(比如剔除非核心业务)，比如Akzo将其非核心业务剥离出去就是很好的例证。

(五)携手并进,共同成长
    去年，拜耳聚合物公司进行了结构调整，由此建立了一个管理控股公司和多个独立运作的子公司。结构调整之后，拜耳医药、拜耳作物科学、拜耳化学品、拜耳聚合物集团连同拜耳商务服务、拜耳技术服务、拜耳工业服务均纳入拜耳德国股份有限公司旗下。本次结构调整的主要目标是让各子公司更加贴近客户和市场，明确各自的战略优势和日常运作，化繁为简，实现“新拜耳一塑造未来”的远大目标。在新结构下，拜耳聚合物集团由先前的塑料、橡胶、聚氨酯、涂料及颜料部、拜耳光纤有限公司和拜耳莱茵化工有限公司合并而成，成为了全球最大的聚合物集团之一。集团每年生产580万吨聚合物原材料，主要包括聚氨酯原料TDI、MDI和聚醚多元醇，还包括脂肪族异氰酸脂一涂料原材料、粘合剂原料及合成橡胶。集团亚太区执行副总裁严贯华先生畅谈他对未来行业发展的看法和展望。
    问：拜耳聚合物作为一个新成立的公司，其组织机构是怎样的?
    严：拜耳聚合物集团建立了国际管理小组负责拜耳聚合物集团全球的策略落实。集团执行委员会成员有全球商业运作总裁Tony VanOsselaer、欧洲中东非洲区总裁Peter Vanacker、美洲区总裁Ian Paterson，亚太区总裁AxelHeitmann、技术创新、信息及服务总裁JuergenDahmer．
    问：拜耳聚合物集团的远期目标是什么?将通过怎样的措施来实现? 2003年拜耳聚合物的发展状况如何?预期的增长率是多少?
    答：聚合物行业近来得到长足的发展。我们坚信聚合物材料需求量将进一步攀升，尤其是亚太市场。一个关于人均塑料用量的市场调查显示，全球人均塑料用量在1980年仅为18公斤，现已达到26公斤。据市场专家预测，到2010年这个数字将上升至38公斤。根据聚合物市场的现有生产规模，塑料原材料生产总量每年大约1．95亿吨，销售额约为2000亿欧元。拜耳聚合物集团的核心技术恰恰活跃在热塑性塑料、聚氨酯、橡胶、涂料和粘合剂原料等核心领域。
    我们预期，我们的相关产品系列从现在到2006年间将实现较大的年增长率，即：热塑性塑料6％、聚氨酯3．5％、涂料原料3．5％、合成橡胶3％，总体相当于5％平均年增长率。拜耳聚合物集团在亚太区的业务预计将会继续增加，以中国市场成为主要推动力。我们的目标是将亚太区销售份额由现在的18％增加到2007年的25％。

    问：您如何看待中国涂料工业目前的发展状况?
    答：中国已是亚洲最大的涂料市场，还将继续以两位数增长。我们相信在常规体系的基础上，新技术(如水性涂料系统)会很快找到市场。
    拜耳聚合物集团的投资战略更显示了我们非常重视中国亚洲市场。我们的投资重点是位于上海漕泾化学工业园内新建成的化工一体化基地。
    该园区占地29．4平方公里，其中拜耳占地1．5平方公里，至今该园区已落实27个项目。拜耳一体化基地理念包括逐步建立多项独立的投资项目，为制造业、汽车工业、建筑及IT等行业提供所需原料。同时进一步把漕泾基地建成亚太区的生产中心。目前，拜耳聚合物已有110名员工在基地工作，人数将分阶段逐步增长。
    一期工程于2000年12月开工，于2003年4月竣工，其主要产品是涂料业用的改性异氰酸脂(BMI)。BMI项目二期工程正在进行中，预期于2003年底或2004年初投产。HDI原料生产设施扩建工程预期于2006年竣工。

    问：拜耳聚合物集团的涂料业务占整个拜耳聚合物的比重是多少?希 望在整个中国涂料工业中处于什么样的地位?
    答：总的来说，涂料业务占整个拜耳聚合物集团亚太区销售额的10％；这一部分约占整个拜耳聚合物集团业务的2％。在亚太市场涂料广泛应用于各个工业领域。
    随着近期Desmodur N在上海漕泾投产，拜耳聚合物集团的涂料业务在亚太区已成为主要而完整的一部分。我们希望借助投资保持在中国的增长并为中国涂料工业发展出力。我们希望保持聚氨酯原材料头号供应商的宝座并期待开发新的市场。

    问：目前拜耳聚合物把什么新产品，新技术带给中国涂料工业?
    答：自从在中国开始业务活动，拜耳就不断引进最新的技术。集团引进了适用于木器、汽车修补漆、汽车原装漆、塑料和防腐领域的水性单组份和双组份的聚氨酯漆。另外一个亮点是紫外光双重固化，即以传统体系和紫外光固化相统一的体系。

    问：面对目前涂料环保化发展的趋势，拜耳聚合物采取怎样的措施?
    答：拜耳聚合物集团已积极向中国引进了革新技术，如水性涂料系统等。利用全球的市场和研究网络我们致力于把中国的涂料市场由传统现状向世界级环保化涂料目标发展。
  
(六)安全环保,潜力巨大
    在中外涂料界盛会Chinacoat 2003上，3M公司向参观者推介其新技术开发的3MTM FluoradTM氟素表面活性剂。
    3M特殊材料部的研发专家MichaelTerrazas博士自豪地介绍说，Fluorad氟素表面活性剂是3M为涂料和油墨产品开发的完全符合环保标准的表面潘}生剂，基于PFBX技术的新型环保氟素表面活性剂消除了传统PFOX技术的氟素表面活性剂潜在的不安全性，很好的解决了传统PFOX技术的环保问题。目前3MTMFluoradTM FC-4430及FC-4432这两种新型环保的氟素表面活性剂已正式研发成功，供涂料行业使用。目前这种产品的市场量已达两年前的两倍多。Terrazas博士自信的表示，虽然涂料油漆市场的增长将呈现平和的趋势，但氟素表面活性剂的增长却将会“非常显著”。他指出，中国和西方涂料／油墨市场需求之间的差别正在减少，中国市场的增长潜力非常大，在他看来是发展潜力最大的国家。
    Terrazas博士介绍说，除了上述的表面活性剂产品以外，3M还在研究具有出色防污性能的添加剂，具有很好的耐油性、耐水性、防尘性和易清洗等性能，目前正在研究添加剂产品和整体配方(涂料产品)两种方案，希望2004年可以推向市场。
    Terrazas博士还透露，用于水性涂料体系的表面活性剂新产品将是3M今后几年的发展重点之一，特别是用于水性木地板涂料的表面活性剂。他说，3M是目前世界上氟化学技术的领导者，希望3 M能进一步成为表面活性剂的领导者。

(七)贴合市场,技术创新
    Marche JeanPaul，汽巴精化中国区域涂料应用部总经理。主管汽巴精化的高性能有机颜料、涂料添加剂，以及涂料工业聚合物业务。
    问：能否介绍一下与中国涂料市场的发展情况?
    答：根据最新报道，2002年中国涂料总产量201．6亿吨，比200 1年增长11％；其中建筑涂料65．3亿吨(比2001年增长14．8％)，工业及专用涂料136．3亿吨(比2001年增长9．7％)。涂料三大生产基地是珠江三角洲、长江三角洲和北京周边地区。

    问：据中国政府报道，中国工业年增长率为12—14％。政府官员声称未来十年内中国涂料市场将成为与欧美同等级别(数量与价值方面)市场中的领导者。您是否同意政府的这个预见?
    答：我们对这么长远的计划不予置评，但如果中国涂料工业在未来10年中能以每年12—14％的速度增长，那么它的生产规模将真正赶上欧美的水平。

    问：您认为中国建筑工业的迅速壮大对中国的油漆涂料需求会产生什么样的影响?
    答：主要会对建筑涂料产生影响。建筑涂料的需求反映了该地区建筑的高增长率。

    问：业内专业人士说中国的入世将使原材料和信息的交换更加方便， 并使中国成为一个更容易交流的国家。您同意这样的说法吗?
    答：总体而言，这是一个正确的说法。不过，如果实际的执行过程更短些、困难更减少些，这种说法就完全正确了。中国人世实际上是对较大规模的生产商有利。

    问：各行各业对2008年奥运会有什么准备行动?汽巴精化有何准备?
    答：大多数相关的工业分支都在为奥运会作着准备，尤其是新闻媒体和筑业都在抓紧所有机会。汽巴精化的一些部门，如涂料效果和塑料添加剂部门，正在积极地为准备2008北京奥运会的体育场座位工程工作。此外，涂料效果部门还将与主要比赛城市(北京和上海)政府部门联络，推广建筑涂料产品，包括着色剂和光稳定剂。

    问：您对想在中国建立安全的合资企业的西方国家的公司有何建议?
    答：首先，要明确中国合资企业的目的，这将给项目的进程提供清晰的指导方向。来自公司总部的支持对基于深度分析和理解当地形势的战略部署很重要。此外，在中国选择好的地点对业务开发和进一步扩展很有影响。我们还必须注意选择合适的合作伙伴和股份比例。后但同样重要的是，在与中方合作时，合理分配管理与技术专业人力资源至关重要。

    问：最后，近年来涂料工业有哪些创新内容?中国和世界上对这些产品是否会有需求?
    答：中国正与世界逐渐拉近距离。新的市场需要，如低VOC、紫外固化、水性和氟碳聚合物涂料是中国的行业趋势。汽巴精化新开发的BAPO光引发剂(IRGACURE819和IRGACURE2 0 0 0系列)和木器H A L S稳定剂(LIGNOSTABTM 11 98)将为中国客户提供在木器和塑料涂装应用中的解决方案。

(八)奥运契机,推动发展
    2003年上半年北京市全社会固定资产投资共完成714．4亿元，其中房地产投资394．7亿元；全市复工7504．9万平方米，其中商品房开复工面积6131．3万平方米(住宅4738万平方米)，新批开工2337万平方米。预计全年开复工面积达1亿平方米。卜6月，全市施工企业共完成建筑业产值454．9亿元，预计实现建筑业增加值109亿元。1_6月商品房销售面积达516．59万平方米，销售额238亿元，同比分别增长82．3％和75％。
    2008年奥运会场馆、设施项目包括新建和改建37个比赛场馆；改建59个训练馆，新建奥运村、会议中心；改建记者村、新闻中心、国际广播电视中心和18个残奥会比赛场馆以及相关基础设施。今年6月起，“奥林匹克公园”的建设已经启动。
    2000年5月3 1日北京市政府发布《北京市城市建筑屋外立面保持整洁管理规定》(市政府第56号令)，这个政策的实施推动了北京市建筑涂料的生产和应用。据不完全统计，2000-2001年，北京市每年建筑涂料用量约20万吨，其中中低档涂料约占80％，主要用在住宅工程中，包括苯丙乳液外墙涂料、复层涂料等；纯丙涂料、硅丙涂料、氟碳树脂涂料等中高档涂料主要应用于高档住宅的内外墙装修中，占总量的20％。特别是近年来随着外墙外保温技术的推广和应用，外墙贴饰面砖逐渐减少，也从客观上增加了涂料的使用量。
    随着北京申奥的成功，“绿色奥运、人文奥运、科技奥运”已深入人心。北京涂料的市场容量25万吨／年左右。随着钢结构建筑的越来越多，各种功能性涂料必将得到更广泛的使用，如钢结构防火涂料等的应用预计在未来几年将有快速的发展。另外，其它功能性涂料，如防霉涂料、防腐涂料、绝热涂料、环氧树脂耐磨地面涂料的应用也将日益增多。与此相比较，一些中低档的内外墙涂料如：苯丙乳液内外墙涂料、砂壁外墙涂料等的用量已严重供大于求，市场结构调整的步伐即将到来。